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华为VR眼镜上市公司 华为VR眼镜概念股一览

时间:2019-10-08   访问量:

  华为发布VR眼镜,高度重视相关产业链。9月26日华为在其新品发布会上发布了一款全新的VR眼镜产品HUAWEIVRGlass,与华为上次发布VR产品相隔两年。我们认为此次华为发布VR眼镜应予以比之前更高的重视,主要原因有两点:1、时间上比之前发布更加成熟,此次发布时点与5G发展时间节点十分契合,5G低延迟等特性能够解决VR此前由于延迟问题造成的眩晕,突破VR应用瓶颈;2、体积以及重量大幅下降使得用户体验大幅提升,机身厚度为一般VR眼镜的1/3,重量较华为上一代VR眼镜相比下降了176%。我们认为VR/AR是5G最为重要的应用场景之一,全球来看,在2B领域中:培训、工业维护、零售展示是最大的应用场景;2C领域中:游戏、视频、文旅是最大应用场景,预计在2023年总支出规模达到208亿美元。VR/AR产业链无论从制造端还是内容端都将诞生行业新机遇,制造端建议关注舜宇光学科技、瑞声科技;内容端建议关注金山软件、腾讯控股。

  此外,我们依旧认为华为鲲鹏产业链是未来科技行业最确定主线,华为此前发布鲲鹏计划,希望在未来五年能够复制intel之前的发展路径,打造一个基于ARM架构的服务器生态。目前华为基于鲲鹏芯片的服务器在性能方面已经与intel相差不大,是目前国内性能最好的服务器,受益于国家自主可控加速进展,华为鲲鹏芯片服务器将迎来广阔市场以及众多软件硬件伙伴与其适配,目前对服务器性能要求最高的金融领域已经开始使用华为鲲鹏芯片服务器,足以证明鲲鹏生态的确定性。推荐目前鲲鹏合作伙伴中的细分龙头标的:用友网络、金蝶国际、中芯国际、中国软件(72.72 +1.31%,诊股)国际。当前重点推荐标的:卓胜微。

  风险提示。VR/AR发展不及预期,鲲鹏计划发展不及预期。


卓胜微(300782)5G催动射频芯片高弹性 国产替代正当时

    国内射频芯片龙头,国产替代核心标的

    公司成立于2012年,是一家以射频芯片为主的IC设计公司,射频开关、LNA芯片已覆盖全球领先手机品牌如三星、小米、华为、vivo、OPPO等。公司体量小,所处赛道面向300亿美元市场,具备射频芯片国产替代和5G换机潮的双重弹性。

    优势产品扩大份额,募投项目接棒成长

    射频开关与LNA为目前营收主要来源,率先享国产替代红利。基于自主创新的拼版式集成射频开关方法以及RF CMOS工艺实现射频低噪声放大器产品,成功打入全球领先手机品牌供应,正处于份额提升的快速放量阶段。公司募投项目的主要方向:现有产品的技术升级,滤波器、功放及模组新产品开发,物联网产业布局。5G商业化逐步落地,射频前端芯片的应用领域将会被进一步放大,鉴于公司营收体量小,射频开端、LNA是公司的基本盘,未来SAW、PA、FEM模组等任一新产品成功量产,都将直接刺激公司业绩的高速成长,弹性可观。

    投资建议

    我们预测公司2019~2021年的归母净利润分别为3.65亿元、5.37亿元、7.20亿元,对应EPS分别为3.65元、5.37元、7.20元。鉴于公司在A股射频芯片领域的稀缺性和成长空间,我们给予公司2020年80倍PE,目标价429.6元,首次覆盖,给予“买入”评级。

    风险提示

    系统性风险;新产品线研发进度低于预期;行业竞争加剧导致产品价格快速下滑;5G智能手机出货量低于预期。


用友网络(600588)巨轮再起航 云引领未来

    ERP 企业管理软件龙头,软件、云服务、金融三大业务助力3.0 战略。用友网络成立于1988 年,发展至今31 年成为企业管理软件龙头企业,公司目前进入到3.0 新时期,形成了以用友云为核心,以“软件、云服务、金融”三大业务为支撑的新战略布局。近年来,公司加大云业务和金融业务的人员和研发投入力度,2018 年公司研发支出在A 股计算机位列第5。此外,为了在3.0 新战略时期全面激活企业运营效率,公司提拔众多年轻高管人员,保证了企业活力。

    借国产替代之风,国产管理软件有望弯道超车。近年来中美科技竞争加剧,安全可控已上升到我国战略程度,国产化替代势在必行。以用友ERP 为代表的管理软件有望受益于国产化浪潮,实现对国外ERP 的弯道超车。

    云转型稀缺标的,受益于产业互联网时代来临。云服务模式逐渐被国内企业接受,政策明确目标2020 年前新增百万企业上云,产业互联网时代全面来临。用友网络是国内企业少数率先云转型的稀缺标的,公司从2014年来紧抓国内行业上云大趋势和政策驱动的机会,率先推出了包括U8Cloud、NC Cloud、YonSuite、iUAP 平台、用友精智工业互联网平台、领域云、行业云等云产品,构建了生态式的企业云服务平台,为企业提供云计算、平台、应用、数据、业务、知识、信息服务等多态融合的全新企业服务。在大力转型推动下,2018 年用友实现云收入8.51 亿元,同比增长108%,累计付费企业客户数36.2 万家,同比增长55%。

    从软件升级为生态,打造领先的生态平台。参考海外云计算巨头,Salesforce 等企业均是通过云服务奠定基础,再通过构建生态平台发展壮大。用友发布云生态战略“鲲鹏计划”,与阿里、华为、百度等多种战略伙伴合作形成资源聚合和优势互补,打造领先的生态平台,预计19 年入住伙伴5000 家,入驻产品及服务8000 个,投资发展基金配套16 亿元。

    首次覆盖给予“买入”评级。预计公司2019-2021 年归母净利润分别为8.8 亿元、11.6 亿元、15.8 亿元,CAGR 为37.2%。采用分部估值法:给予软件业务2020 年55 倍P/E 估值,对应目标市值424 亿;给予云服务20 年给予12 倍P/S 估值,对应518 亿元;给予金融服务10 倍P/E 估值,对应41 亿元。综上,给予公司2020 年目标价为39.54 元(对应公司2020 年85 倍PE),首次覆盖给予“买入”评级。

    风险提示:宏观经济下行风险、云业务转型不达预期、互联网金融业务受政策限制。


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